股票代碼：600120
股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號： 2016-003
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為了充分維護廣大投資者利益，公司于2016年1月11日下午14:00-15:00通過上海證券交易所“上證e互動”網絡平臺的“上證e訪談”欄目召開了公司重大資產重組相關事項投資者說明會，就重大資產重組相關情況及擬延期復牌的情況與投資者進行溝通和交流，在信息披露允許的范圍內就投資者關注的主要問題進行了回答。現將投資者說明會召開情況公告如下：
一、本次投資者說明會的召開情況
公司董事長胡承江先生、副董事長總裁金朝萍女士、財務總監兼董事會秘書王俊先生以及重大資產重組獨立財務顧問中信證券的代表出席了本次投資者說明會，在規定時間內對投資者關注的主要問題進行了答復。
二、投資者提出的主要問題及公司答復情況
1、請大致說明一下本次重組的目的及意義，謝謝！
回答：本次重大資產重組將控股股東下屬的優質金融資產整合注入上市公司，不僅能夠有效提高上市公司的資產質量和盈利能力，保護中小股東的合法權益，也有助于將優質金融牌照資源同上市公司原有類金融業務強強整合，實現國有金融與產業資產的優化布局。謝謝！
2、這次資產重組擬發行的股份資金規模有多大？
回答：本次重組的交易方式為發行股份及支付現金購買資產，并向不超過10名特定對象募集配套資金，用于后續未來上市公司金控平臺的建設。具體募集資金規模，將根據最終確定的標的資產范圍及其交易作價進行確定，根據相關法規，本次配套募集資金規模不超過標的資產交易作價的100%。感謝您的關注！
3、2016年除了收購重組金融類資產外，還有沒有在實業方面進行并購之類的工作？
回答：本次重組的標的資產為公司控股股東下屬的金融行業子公司或參股公司的股權，包括但不限于浙商金匯信托股份有限公司、大地期貨有限公司及中韓人壽保險有限公司等。公司若有后續的重組計劃，將第一時間進行公告。感謝您的關注！
4、請問節前是否可以復牌？如果重大資產重組進展順利的話，大概會在什么時間復牌？
回答：根據上海證券交易所等有關規定，如公司股東會審議通過，公司計劃最遲于2016年3月19日前披露本次重組預案或重組報告書。公司以及有關各方正積極全力推進各項工作，力爭早日完成本次重大資產重組事項并及時復牌。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。謝謝！
5、 是否確定公司的重組方案還包含其它資產？重組方案是否會涉及浙江國貿集團控股或參股的資產管理公司的資產？
回答：根據目前擬定的重組方案，為構建未來上市公司金控平臺，國貿集團將符合條件且優質的金融行業子公司或參股公司股權注入上市公司，包括但不限于浙金信托、大地期貨、中韓人壽等。目前，標的資產的最終范圍尚待交易各方進一步研究確認，不排除其他金融標的資產。請關注后續的重組公告進展，感謝關注！
6、此次重組金控平臺，上市公司傳統外貿業務是否剝離？
回答：本次重組的交易方式為發行股份及支付現金購買資產，并向不超過10名特定對象募集配套資金。暫無資產剝離計劃。感謝您的關注！
7、中韓人壽在2013,2014年度均處于虧損狀態，2015年能否盈利？
回答：中韓人壽自2012年11月30日成立以來僅有3年，前期積累的保單利潤仍未能完全釋放，因此報告期內的虧損狀態與壽險行業的發展路徑相符合。謝謝您的關注！
8、根據浙江國貿官網的內容，有打算利用旗下的上市公司平臺（浙江東方）進行醫藥方面的資產注入和運作，請問公司的態度或者當前進展是？
回答：公司目前的主營業務包括商貿流通、ODM制造、類金融、房地產等。本次重組注入包括但不限于浙金信托、大地期貨、中韓人壽等金融行業公司股權，以構建上市公司金控平臺。截至目前，暫無將醫藥方面資產注入的計劃。謝謝您的關注！
9、上交所規定重組停牌期最長不得超過5個月，公司是否能確保在剩下2個月完成這次重組？
回答：截至目前，本次重組相關工作均正常推進，各個中介機構正按照既定計劃執行相關盡職調查工作，尚未發現可能導致本公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次重組的相關事項。但是，本次重組的具體推進，尚需滿足多項條件方可實施，包括但不限于：上市公司董事會、股東大會審議通過，浙江省國資委及相關行業主管部門的核準/批復等。因此，本次重大資產重組能否最終完成存在一定的不確定性，公司將在重組預案或重組報告書中披露本次交易所涉及的風險事項。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
10、公司是否有考慮更改定向增發方案，轉而面向全體股東進行增發？其次，這次重大資產收購的標的，是否有業績方面的承諾，若達不到則由控股股東現金補償？
回答：公司目前確定的交易方式中包括向不超過10名特定對象募集配套資金。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》第三十五條規定，采取收益現值法等基于未來收益預期的方法對擬購買資產進行評估或者估值的，交易對方應當與上市公司簽訂盈利補償協議。具體情況請各位投資者關注公司重組后續預案及重組報告書內容。
11、重組的標的資產范圍會有大幅變動嗎？
回答：根據目前確定的重組方案，標的資產為公司控股股東浙江國貿下屬的符合條件且優質的金融行業子公司或參股公司的股權，包括但不限于浙商金匯信托股份有限公司、大地期貨有限公司及中韓人壽保險有限公司等，以構建未來上市公司金控平臺。標的資產的最終具體范圍尚待交易各方進一步研究確定，請關注后續的重組進展公告。感謝您的關注！
特此公告。
浙江東方集團股份有限公司董事會
2016年1月12日
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